【机会挖掘】北京力促通用人工智能创新发展 机构称AI算力需求或持续高景气

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北京市人民政府办公厅发布关于印发《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施》的通知，将新增算力建设项目纳入算力伙伴计划，加快推动海淀区、朝阳区建设北京人工智能公共算力中心、北京数字经济算力中心，形成规模化先进算力供给能力，支撑千亿级参数量的大型语言模型、大型视觉模型、多模态大模型、科学计算大模型、大规模精细神经网络模拟仿真模型、脑启发神经网络等研发。

方正证券指出，从产业格局来看，目前全球科技巨头均在加速算力侧的布局，软件厂商开始自研芯片，而硬件厂商则在搭建算力平台。一方面，包括微软、亚马逊、谷歌和Facebook等软件及互联网巨头均在加大自研AI芯片的投入，同样国内头部互联网厂商阿里、腾讯、百度等也均披露了AI芯片的自研计划，而另一方面，以英特尔为代表的芯片厂商则开始搭建算力平台，发力软件和云服务。

开源证券指出，根据OpenAI的测算数据，2012年以来最大的AI训练运行所使用的算力呈指数增长，每3-4个月增长一倍。2012-2018年，AI训练运行所使用的算力已增长超30万倍（相比之下摩尔定律仅增长7倍）。另据OpenAI于2020年的数据，训练一次1746亿参数的GPT-3模型需要的算力约为3640PFlop/s-day（假如每秒计算一千万亿次，需要计算3640天）。未来伴随国内外巨头先后加码大模型领域投入，以及各家大模型参数量快速增长、从单模态向多模态升级等发展趋势，以及用户规模的不断攀升，AI算力需求有望持续高景气。

华西证券（002926）建议，算力方向关注五条投资主线。1）AI芯片厂商，相关受益标的为：赛武纪、海光信息、景嘉微（300474）、龙芯中科等；2）存储厂商，相关受益标的为：东芯股份、兆易创新（603986）、澜起科技、江波龙（301308）、佰维存储、恒烁股份等；3）光模块厂商，相关受益标的为：新易盛（300502）、中际旭创（300308）、天孚通信（300394）、剑桥科技（603083）、源杰科技、联特科技（301205）等；4）服务器及IDC厂商，重点关注中科曙光（603019），其他受益标包括：浪潮信息（000977）、拓维信息（002261）、神州数码（000034）、工业富联（601138）、润泽科技（300442）等；5）AI云厂商，重点关注首都在线（300846），其他受益标包括：云赛智联（600602）、青云科技、优刻得、光环新网（300383）、新炬网络（605398）等。

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